第三季度印度智能手機(jī)市場(chǎng)份額

去年10月中國(guó)手機(jī)廠商在印度最主要的30個(gè)城市拿下40%的市場(chǎng)份額，聯(lián)想出貨量位列第二

日前，IDC的兩項(xiàng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)手機(jī)廠商于2016年10月份在印度最主要的30個(gè)城市拿下了40%的市場(chǎng)份額。這意味著，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商在印度取得了階段性勝利，印度手機(jī)市場(chǎng)形成本土品牌、韓國(guó)品牌、中國(guó)品牌三足鼎立的態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)廠商選擇印度作為出海第一站的重要原因是專利門檻相對(duì)較低，而國(guó)產(chǎn)手機(jī)在印度銷售的機(jī)型以低端機(jī)為主，又不可避免地陷入價(jià)格戰(zhàn)。

國(guó)內(nèi)廠商瞄準(zhǔn)“第二個(gè)中國(guó)市場(chǎng)”

市場(chǎng)研究公司Counterpoint Research的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016年印度智能機(jī)市場(chǎng)用戶數(shù)量完成了對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的“逆襲”，憑借23%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)在第二季度一躍成為全球第二大智能手機(jī)市場(chǎng)。

2016年印度人口已達(dá)13.4億，手機(jī)市場(chǎng)紅利還沒有完全釋放，其智能手機(jī)的普及率不足三分之一。蘋果CEO庫(kù)克曾表示：“現(xiàn)在的印度就是十年前到七年前的中國(guó)市場(chǎng)。” 也就是說，印度很有可能在未來五年迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，因此也成為中國(guó)手機(jī)廠商的必爭(zhēng)之地。

2016年12月底，IDC發(fā)布調(diào)查報(bào)告顯示，中國(guó)手機(jī)廠商于去年10月份在印度最主要的30個(gè)城市拿下了40%的市場(chǎng)份額。盡管三星仍然占據(jù)第一的位置，但二三名都被中國(guó)手機(jī)廠商拿下。其中，三星市場(chǎng)份額為26.1%，較上月增長(zhǎng)15.8%，聯(lián)想(包括摩托羅拉)以13.4%的份額位居第二，較上個(gè)月增長(zhǎng)了50%，小米以10.7%的份額位列第三，較上月增長(zhǎng)41.7%。

與此同時(shí)，印度本土手機(jī)廠商的市場(chǎng)份額則在減少，Micromax10月份的市場(chǎng)份額為6.8%，比上個(gè)月下跌16.7%。此外據(jù)外媒報(bào)道，2010年進(jìn)入印度智能手機(jī)市場(chǎng)的宏碁（Acer）近日宣布，將停止在印度市場(chǎng)銷售智能手機(jī)。

電信專家康釗認(rèn)為，印度手機(jī)市場(chǎng)的銷量還沒有完全釋放出來，如果是一個(gè)成熟的市場(chǎng)再進(jìn)去已經(jīng)沒什么機(jī)會(huì)了，大家預(yù)計(jì)印度現(xiàn)在是大爆發(fā)的前夜，所以國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商都在進(jìn)入印度，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。

聯(lián)想國(guó)內(nèi)擠出前五，急需第二市場(chǎng)

作為最早進(jìn)入印度的中國(guó)廠商，聯(lián)想在2016年第三季度獲得了當(dāng)?shù)爻鲐浟康诙?。然而近幾年，?lián)想手機(jī)在國(guó)內(nèi)的份額不斷被OPPO、華為蠶食，29億美元收購(gòu)摩托羅拉還導(dǎo)致聯(lián)想此后的很長(zhǎng)一段時(shí)間都處于虧損狀態(tài)。聯(lián)想早已被擠出國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量前5，急需開拓第二市場(chǎng)提振業(yè)績(jī)。

2012年，聯(lián)想先于國(guó)內(nèi)其他品牌進(jìn)入了印度智能機(jī)市場(chǎng)，當(dāng)時(shí)三星取代諾基亞成為印度最大智能機(jī)供應(yīng)商，本土品牌Micromax、Karbonn開始發(fā)力，Nokia和Sony雖呈退出之勢(shì)，但仍占據(jù)主要的市場(chǎng)份額。

據(jù)了解，目前印度還處于功能機(jī)向智能機(jī)過渡的階段，印度手機(jī)市場(chǎng)功能機(jī)的市場(chǎng)份額仍占65%。受消費(fèi)水平限制，印度的手機(jī)售價(jià)為100美元左右，遠(yuǎn)低于當(dāng)年國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)慘烈的千元機(jī)定價(jià)。

世界銀行發(fā)布的2015年人均國(guó)民收入(GNI)報(bào)告顯示，印度人均國(guó)民收入為1590美元，不到我國(guó)人均國(guó)民收入的四分之一。印度用戶對(duì)價(jià)格敏感度很高，低端機(jī)受追捧。

聯(lián)想在印度市場(chǎng)延續(xù)了雙品牌戰(zhàn)略，Lenovo專攻中低端，Motorola主攻高端市場(chǎng)。據(jù)聯(lián)想印度董事總經(jīng)理和首席執(zhí)行官阿格瓦爾透露，聯(lián)想在印度的手機(jī)出貨量中，摩托羅拉占三分之一，聯(lián)想占三分之二。電信專家康釗告訴記者，“并不是廠商有意搞價(jià)格戰(zhàn)，主要是定價(jià)1000元以上的手機(jī)在印度很難賣得動(dòng)。”

國(guó)內(nèi)廠商發(fā)力搶占印度線下渠道

GfK統(tǒng)計(jì)顯示，印度線下有50萬個(gè)賣手機(jī)的店面，比較分散而且規(guī)模很小，線下渠道建設(shè)成本高昂且成效一般。聯(lián)想在調(diào)查后決定先放棄線下渠道的建設(shè)。

阿格瓦爾(Rahul Agarwal)向媒體表示，“在印度這樣復(fù)雜的地理環(huán)境中建立穩(wěn)定的線下分銷網(wǎng)絡(luò)成本過高。”聯(lián)想選擇了互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)的玩法，聚焦上網(wǎng)時(shí)間更長(zhǎng)的年輕人，通過電商渠道在線銷售，有效控制銷售成本的同時(shí)可以給出更低的價(jià)格。

全印度的人民都可通過線上平臺(tái)購(gòu)買新款手機(jī)，聯(lián)想已覆蓋全印度3000多個(gè)城鎮(zhèn)，克服了線下布點(diǎn)的局限，尤其對(duì)三四線城鎮(zhèn)居民而言，線上購(gòu)買是其獲得新款手機(jī)的重要渠道。

不過目前，隨著國(guó)內(nèi)廠商進(jìn)入印度，聯(lián)想開始發(fā)力搶占印度線下渠道。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前聯(lián)想在印度各地有大約10000家門店，包括品牌商店（約1000家）、多品牌店、小型媽媽店（便利店）。有2000名聯(lián)想的工作人員在這些零售店進(jìn)行管理，摩托羅拉的大多數(shù)產(chǎn)品都可以在線下零售貨架上找到。

聯(lián)想加速布局線下渠道主要是受到了來自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壓力。第三季度登頂國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量排行冠亞軍的OPPO和 vivo在印度繼續(xù)堅(jiān)持著線下推廣的模式。每逢節(jié)假日線下店就會(huì)有打折促銷活動(dòng)，迎合了印度居民習(xí)慣現(xiàn)金交易、對(duì)電商信賴度有待提高的特點(diǎn)。

vivo參考中國(guó)市場(chǎng)的線下代理方式，派遣國(guó)內(nèi)的省級(jí)代理合作伙伴入駐每個(gè)城市，計(jì)劃在核心城市周邊的城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村等地方建立服務(wù)中心，滿足印度零售商的需求。

而小米在第三季度銷量大漲的一個(gè)重要原因在于其發(fā)力線下渠道，去年7月小米宣布與Just Buy Live和富士康旗下的InnoConn合作，拓展分銷渠道，增加其在小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)中的銷售。這次合作將讓小米在短時(shí)間內(nèi)入駐5000家商鋪。

除了手機(jī)，小米也將生態(tài)鏈產(chǎn)品帶到了印度，旗下的小米凈化器在印度大賣，據(jù)悉，小米還會(huì)設(shè)立投資基金幫助實(shí)現(xiàn)小米生態(tài)在印度的落地。此外，華為也在近日宣布將合作商店的數(shù)量從千家提升至5萬家。

【機(jī)遇】

專利門檻相對(duì)較低

國(guó)產(chǎn)廠商選擇印度作為出海第一站的一個(gè)重要原因就是專利門檻相對(duì)較低。不過，近年來國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商在印度面臨多起專利訴訟。杜比實(shí)驗(yàn)室（Dolby）在印度起訴了OPPO、vivo兩家中國(guó)智能手機(jī)廠商，小米因涉嫌侵犯技術(shù)專利被愛立信起訴至印度德里高等法院，愛立信申請(qǐng)“臨時(shí)禁令”并獲同意，紅米Note和紅米1S手機(jī)暫停銷售。

據(jù)中國(guó)政法大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究中心特約研究員李俊慧介紹，在印度申請(qǐng)“銷售禁令”較為便利，這恐怕是愛立信、杜比等公司紛紛將專利戰(zhàn)場(chǎng)選擇在印度的原因之一。小米、OPPO和vivo向法院提出交納每臺(tái)設(shè)備100盧比、34盧比的保證金，暫時(shí)避免在印度“禁售”。小米臨時(shí)獲得使用高通芯片手機(jī)的繼續(xù)銷售，而搭載聯(lián)發(fā)科芯片的手機(jī)仍處于“禁售”狀態(tài)。

李俊慧告訴記者，國(guó)產(chǎn)廠商應(yīng)該對(duì)擬進(jìn)入地區(qū)或國(guó)家的行業(yè)專利情況“摸底”，提前通過達(dá)成專利許可合作，排除業(yè)務(wù)做起來之后帶來的訴訟壓力。很多專利巨頭并不會(huì)一開始就施壓，而是待相關(guān)廠商出貨量達(dá)到相當(dāng)水平之后，才會(huì)起訴，這容易給一些廠商造成麻痹心理，以為此領(lǐng)域或行業(yè)并無壁壘，進(jìn)而盲目投入但最后騎虎難下。此外，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商應(yīng)主動(dòng)做好自身專利積累，積極參與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定，雖然看似“笨”，但卻能讓自己走得更遠(yuǎn)。

聯(lián)想則是通過重金收購(gòu)的方式來獲取專利，收購(gòu)摩托羅拉獲得了2000多項(xiàng)專利、2.1萬項(xiàng)專利的交叉授權(quán)，收購(gòu)專利組織UnwiredPlanet持有的21項(xiàng)專利，并同時(shí)獲得2500項(xiàng)專利的交叉授權(quán)，收購(gòu)NEC在全球多個(gè)國(guó)家申請(qǐng)的超過3800項(xiàng)專利組合。

【挑戰(zhàn)】

價(jià)格戰(zhàn)和關(guān)稅

國(guó)產(chǎn)手機(jī)在印度銷售的機(jī)型以低端機(jī)為主，不可避免地陷入價(jià)格戰(zhàn)，努比亞總經(jīng)理倪飛曾向媒體透露，印度手機(jī)市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)比國(guó)內(nèi)還夸張。就連從不參與價(jià)格戰(zhàn)的蘋果也在反思在印度的定價(jià)策略，iPhone 6s和iPhone 6s Plus兩款機(jī)型上市兩個(gè)月后，價(jià)格下調(diào)了15%。

非本土制造的手機(jī)銷往印度會(huì)征收高昂的進(jìn)口關(guān)稅，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商為了降低關(guān)稅、物流成本，進(jìn)而定出價(jià)格更低的手機(jī)，紛紛選擇在印度投資建廠。2014年莫迪政府提出“印度制造”計(jì)劃，隨后推出了一系列政策，去年3月，莫迪政府在新財(cái)年預(yù)算案中宣布對(duì)4種配件（電池、充電器、耳機(jī)、數(shù)據(jù)線）征收29.44%的進(jìn)口關(guān)稅。2個(gè)月后的最新財(cái)年預(yù)算修正案中稍作修改，改對(duì)手機(jī)電池等手機(jī)零配件課征12.5%的反補(bǔ)貼稅。盡管有所降低，不過與最初的6%稅率相比還是高出了很多。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，印度政府計(jì)劃到2020年實(shí)現(xiàn)電子產(chǎn)品零進(jìn)口，想在印度長(zhǎng)期發(fā)展的前提就是投資建廠或者生產(chǎn)相關(guān)的零配件。

在印度投資建廠似乎已成了國(guó)產(chǎn)廠商的規(guī)定動(dòng)作，OPPO日前宣布將投資2.16億美元在印度大諾伊達(dá)地區(qū)建設(shè)新的工業(yè)區(qū)。該工業(yè)園區(qū)占地1000畝，設(shè)施包括生產(chǎn)基地，SMT生產(chǎn)線建設(shè)工作將分幾期逐步進(jìn)行，預(yù)計(jì)在2至3年里完成建設(shè)工作。近期產(chǎn)量5000萬臺(tái)，遠(yuǎn)期可視狀況增加到1億臺(tái)。

事實(shí)上，選擇在印度建廠的國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商不在少數(shù)，小米與富士康聯(lián)合建設(shè)多所印度工廠，華為也在去年8月開始推進(jìn)印度制造計(jì)劃。印度本土建廠一方面可以完善自身在當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)鏈，另一方面也是迫于印度政府的政策限制。