“看油價幾連漲，原以為自己買電動車很明智。但今年交保費的時候才發(fā)現(xiàn)，剩下的油錢最后都交給保險公司了。”一位特斯拉Model Y車主說：“去年投保的價格是8000多，而今年保險公司的報價是14000多。”
今年以來，關于新能源車保費普遍上漲的話題層出不窮。雖然，針對新能源汽車保費的較高的問題一直存在，但是通過觀察發(fā)現(xiàn)，當前對新能源保費的問題有了新的爭議點。
此前，關于新能源汽車保費問題的爭議主要集中在保費換算以車輛補貼前價格為準，而在賠付環(huán)節(jié)又以補貼后價格計算。
而與此前不同的是，本輪新能源車險上漲的問題主要出現(xiàn)在續(xù)費的老車主身上。不少車主反映今年在續(xù)保的時候發(fā)現(xiàn)，保費“不明原因”大比例上漲，甚至有網(wǎng)傳消息稱部分車主在續(xù)保的時候被保險公司拒保。
伴隨新能源汽車市場發(fā)展壯大，由此延伸出來的發(fā)展“痛點”也在不斷暴露。結(jié)合行業(yè)現(xiàn)狀來說，當前新能源汽車保費上漲與市場規(guī)模、維修成本、口碑投訴、原材料價格以及車企自身市場規(guī)模等因素息息相關。
保費普遍上漲 部分消費者縮減投保項目
根據(jù)當前消費市場的反饋，無論是否承保車損險，新能源車保費漲價都比較明顯。
其中，保費漲價車型主要集中在特斯拉、蔚來、小鵬、比亞迪，漲價部分主要在車損險部分。對于新能源車險的保費是否發(fā)生變化，部分車企也發(fā)布了相關情況的說明。
特斯拉方面回應稱，特斯拉車輛保費全國平均上漲幅度約在10％左右。比較受關注的高性能版車型保費，平均漲幅在20％以內(nèi)。
關于小鵬車型保費上漲的問題。小鵬汽車曾發(fā)布聲明稱，小鵬汽車全線車型平均漲幅為2.9％至18.2％不等，不同保險公司、不同地區(qū)、不同車型漲幅略有差異，具體金額要看當?shù)乇ｋU公司的報價。
新能源保費上漲的轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在去年年末。據(jù)了解，在2021年12月14日，中國保險行業(yè)協(xié)會開發(fā)完成行業(yè)《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（試行）》。當天，中國精算師協(xié)會發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險基準純風險保費表（試行）》。
12月27日后，上海保險交易所正式上線新能源車險交易平臺，首批包括人保財險、平安財險、太保產(chǎn)險等在內(nèi)的12家險企推出相關產(chǎn)品。
而就在新能源專屬車險上線不久，便出現(xiàn)開篇提到的，特斯拉漲價80%的消息。有車主在社交平臺曬出了保單信息，特斯拉Model Y在23日投保時，費用為8278元，而在27日之后，投保費用上漲至1.4萬多元，漲幅達到80%。
此前，有分析指出25萬元是保費上漲與否的分水嶺。
從中國保險行業(yè)協(xié)會向財險公司發(fā)布的《關于新能源汽車商業(yè)保險專屬產(chǎn)品基準純風險保費表測算調(diào)整說明》來看，在費率方面，相較于傳統(tǒng)車險現(xiàn)行的基準保費，新能源汽車的第三者責任險和車損險基準保費整體下降了0.8％。
其中，第三者責任險基準保費下降了0.1％，車損險基準保費下降了1.2％。具體到車損險費率平滑方面，25萬元成為保費的分水嶺，售價25萬元以下的車，保費降低；而售價25萬元以上的車，保費則根據(jù)車輛零整比、維修費用和事故率出現(xiàn)不同程度的上漲。
但是，根據(jù)實際情況來看，似乎保費上漲的問題似乎不僅限于25萬級以上的車型。
“今年保險費用上漲了1500元”一位威馬EX5車主告訴車云網(wǎng)：“去年投保的保費應該是3000多塊，但今年上漲到了4000多等于漲幅15%。而且在去年車子沒有出過險。”
另外，有比亞迪宋Pro EV車主表示，今年車型保費將面臨2000元左右的漲價。在去年4700元的保費基礎上，國壽財險和平安財險分別給出了6700元和6000元的報價。
針對當前保費上漲的問題，對于上漲幅度較低的消費者選擇接受，而對于漲幅較大的部分車主則選擇在原基礎上減少“附加險”投保項目。
保費上漲的原因：出險率、維修成本、車企規(guī)模
針對保費上漲的問題，車云網(wǎng)咨詢了平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、人保財險在內(nèi)的新能源汽車專屬保險公司人員。得到的回復普遍為，新能源車險費用調(diào)整與出險情況、車況、個人情況相關。
然而，結(jié)合當前的行業(yè)現(xiàn)狀以及部分車主的反饋來看，除了消費者自身原因，新能源汽車保費上漲的原因主要與口碑投訴、維修成本、原材料價格以及車企自身市場規(guī)模等因素息息相關。
首先，新能源汽車出險率高，賠付率高是市場共識。
根據(jù)中國銀保信數(shù)據(jù)，從2016年到2020年上半年，新能源汽車整體出險頻率高于非新能源汽車3.6％，家用新能源汽車的出險率更是高于非新能源汽車9.3％，家用新能源車型的按均賠款高于非新能源汽車2.7％。
同時，新能源汽車的維修費用高于燃油車，其保費上漲也就成了必然。
“保險公司在2021年的核算中發(fā)現(xiàn)新能源汽車的賠付遠遠高于正常的燃油車，保費幾乎相同。”威馬車主劉先生表示：“最簡單例子，前幾天去4s店做保養(yǎng)，一輛2021年7月上牌的威馬EX5，行駛了1.7萬公里，在掉頭時撞上了隔離墩，車輛受損的主要位置是電機單元和電池組變形，如果是燃油車可能修復的比例30%就可以，但新能源尤其是電池屬于危險品，在運輸時效等方面都是高于燃油車的，保險公司直接給的全損保費，而不是維修。”
還有業(yè)內(nèi)人士表示：“燃油車遇到擦掛等交通事故時，車主可以去4S店，也可以到外面的修理廠，而新能源汽車就只能去廠商指定的維修點。比如，托底碰撞事故，此類事故常傷及電池，而新能源汽車的核心在于三電系統(tǒng)，在電池組件出現(xiàn)故障時，汽車廠商維修站則可能要求整輛車的電池組更換。”
另外，保費上漲也與供應鏈危機及新能源保險責任拓寬相關。
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學保險系副主任李文中表示，不同品牌與車型的被保險車輛風險也存在一定差別，不同車輛的出險及違章的記錄也不相同。同時，受供應鏈危機影響，部分車輛零配件供給價格大漲，特別是某些進口車輛。這會使車輛修理成本上升，保費自然隨之增加。
更為重要的是，由于新能源汽車自燃風險高，電機、電池、電控系統(tǒng)損壞率高以及充電頻率和充電過程中易發(fā)生意外事故的風險，均涵蓋在專屬保險保障范圍內(nèi)。附加險中還新增了外部電網(wǎng)故障損失險、自用充電樁損失險和自用充電樁責任險對應的保障內(nèi)容。
而針對價格相近但不同品牌間存在的保費差異。分析人士認為，差異可能存在于車企的市場規(guī)模。通常來說，傳統(tǒng)車企由于零部件供應鏈規(guī)模更大且更穩(wěn)定，其維修的成本相對更可控，相應的出險金額也就相對較低，這可能也是保險公司衡量保費的標準之一。
雙贏？車企下場布局保險業(yè)務
其實，目前保險公司也面臨著兩難的局面，或者說，保險公司并非不想降保費，而是不能降。
李文中表示，車險綜合改革之前，保險公司面臨的成本壓力要小一些，對于風險更大的新能源車險的成本，很多保險公司還能夠在車險這個大盤子中進行消化平衡。但是車險綜改之后，保險公司車險業(yè)務面臨的壓力更大，這種平衡變得更難了。
主要是因為風險和賠付成本沒留給降費足夠的空間。證券分析師表示，“對于新能源汽車的承保，中小企業(yè)因為定價能力有限，其綜合成本率超過110％，而頭部公司憑借在定價、客戶儲備和廠商合作能力的天然優(yōu)勢，也只能保持盈虧平衡。”
對于降低新能源車險保費，不少人寄希望于車企。從目前來看，這似乎是一門“雙贏”的生意。
特斯拉曾在2021年財報中披露，目前公司已在美國5個州推出保險服務，Value Penguin預計特斯拉平均每輛車的保險費用為4548美元/年。特斯拉方面預計，截至2022年底，有80%的美國客戶將選擇特斯拉保險服務。
制衡的關系，似乎保證了保險公司和消費者的共同利益。
2021年10月，特斯拉在美國得克薩斯州推出UBI車險，根據(jù)駕駛員實際的駕駛行為，為用戶定制更加精細的專屬保險。根據(jù)不同的駕駛習慣，普通司機可以節(jié)省保費20％到40％，最安全的司機甚至可以節(jié)省30％到60％。
特斯拉CEO馬斯克曾表示：“保險將成為特斯拉的主要產(chǎn)品，保險業(yè)務價值將占整車業(yè)務價值的30%至40%。”也有業(yè)內(nèi)人士曾預估過，特斯拉車險模式若能順利推進，賠付率有望降低到50%，費用率為10%，營業(yè)利潤率可達40%，是其目前整體營業(yè)利潤率的5倍。
全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹也曾表示，為了避免新能源車保險成本太高，車主“買得起用不起”的現(xiàn)象，或許可以讓“車企建立自己的保險品種”，讓各大車企參與共同制定標準。
崔東樹指出，對于新能源車保費相比同級別燃油車高的現(xiàn)象，主要還是因為新能源車的保險歷史數(shù)據(jù)積累少。隨著近幾年新能源產(chǎn)品快速提升，相對于歷史數(shù)據(jù)中的老產(chǎn)品，目前新能源車的技術和安全提升比較快。前期的一些老舊車型出現(xiàn)故障的概率相對比較高。所以由于歷史數(shù)據(jù)的波動比較大，導致對前期一些高故障車型的歷史數(shù)據(jù)的帶入，由此影響了車型改進之后高安全低故障的合理費用和保障。
布局保險行業(yè)對車企來說，似乎也能“一箭雙雕”
根據(jù)新能源汽車銷售、保有量、承保數(shù)量、車均保費，有證券機構(gòu)預估了未來十年新能源車險的保費規(guī)模。
預計到2025年，新能源汽車銷量將突破1000萬輛達1046萬輛，保有量達3565萬輛；車均保費保持相對穩(wěn)定，受車險綜合改革影響，預計2022年新能源車險車均保費下降至4200元/輛，預計至2025年新能源車險保費占整體車險保費規(guī)模將由2021年的4.1%提升至15%。
目前車企也在有意加緊布局保險行業(yè)。
近日，銀建保險經(jīng)紀有限公司出現(xiàn)股權變更，原股東退出，新股東車和家金融科技（江蘇）有限公司100%控股。車和家金融科技（江蘇）是北京車和家信息技術有限公司的子公司，而北京車和家旗下品牌正是理想汽車。
據(jù)公開信息顯示，2018年廣州小鵬汽車保險代理成立；2020年特斯拉成立保險經(jīng)紀；2022年以來蔚來保險經(jīng)紀和比亞迪保險經(jīng)紀先后成立。不過目前在銀保監(jiān)會官網(wǎng)尚無法查詢到這幾家保險中介公司的信息。
有分析指出，從程序上看，根據(jù)“先照后證”的精神，保險代理公司和保險經(jīng)紀公司應當在領取營業(yè)執(zhí)照后，申請業(yè)務許可并取得保險中介許可證，方能依法經(jīng)營保險代理或經(jīng)紀業(yè)務，銀保監(jiān)會官網(wǎng)無法查詢可能意味著這些公司目前僅取得了營業(yè)執(zhí)照，真正展業(yè)需要證照俱全。
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學保險學院院長謝遠濤表示，車險屬于剛需，但傳統(tǒng)車險已經(jīng)趨于飽和，也容易受到4S店等傳統(tǒng)渠道的制約，綜合成本率高。
新能源車險是車險市場重要的增量空間，同時新能源汽車在風險點、智能化方面與傳統(tǒng)汽車有很大差異，很多核心技術的風險測算不被傳統(tǒng)保險公司掌握，也較難標準化，因此，新能源汽車廠商涉足保險中介業(yè)務能更好地控制風險和成本，實現(xiàn)服務增值，垂直一體化模式也有利于汽車品牌的提升。
小結(jié)
整體上看，導致目前新能源汽車保險價格偏高的原因是多樣的，其中，最主要的原因還是當前我國新能源汽車體量不足，行業(yè)發(fā)展機制不健全有直接關系。在這個過程中，保險公司也只能通過提高價格來最大可能地降低自己的損失。
為了解決這一難題，車企下場制定“專屬”保險似乎是個解決辦法。一方面，不少新能源車企從一開始就將用戶把握在了自己手中，是最容易打通了車主用車生命全周期，在做好在線投保、理賠、維修閉環(huán)，培養(yǎng)車主和車企的新連接也培養(yǎng)了新的業(yè)務模式和增長空間；另一方面，也能通過積累自身用戶數(shù)據(jù)，定制個性化、碎片化的車險，將UBI車險實現(xiàn)落地，降低車主在保費方面的用車成本。
