房地產(chǎn)項(xiàng)目并購(gòu)正迎來(lái)銀行業(yè)的支持。

據(jù)記者梳理，自《關(guān)于做好重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置項(xiàng)目并購(gòu)金融服務(wù)的通知》發(fā)布以來(lái)，已有浦發(fā)銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行等多家銀行表態(tài)將提供房地產(chǎn)并購(gòu)融資支持，方式包括并購(gòu)主題債券、并購(gòu)貸款、并購(gòu)基金、資產(chǎn)證券化等，預(yù)計(jì)合計(jì)提供并購(gòu)融資支持超300億元。

提供多元化并購(gòu)融資支持

日前，廣發(fā)銀行稱，計(jì)劃于近期發(fā)行50億元房地產(chǎn)項(xiàng)目并購(gòu)主題債券，募集資金專項(xiàng)用于房地產(chǎn)項(xiàng)目并購(gòu)貸款投放。

首家發(fā)行房地產(chǎn)項(xiàng)目并購(gòu)主題債券的銀行是浦發(fā)銀行。1月21日，浦發(fā)銀行簿記發(fā)行房地產(chǎn)項(xiàng)目并購(gòu)主題債券（22浦發(fā)銀行02），債券規(guī)模為50億元，期限為3年。

商業(yè)銀行提供并購(gòu)融資的方式頗為多元。1月25日，華潤(rùn)置地及所屬萬(wàn)象生活分別與招商銀行在深圳簽署《并購(gòu)融資戰(zhàn)略合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，招商銀行將分別授予華潤(rùn)置地200億元、華潤(rùn)萬(wàn)象生活30億元并購(gòu)融資額度，專用于華潤(rùn)置地和華潤(rùn)萬(wàn)象生活并購(gòu)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)品種包括但不限于并購(gòu)貸款、并購(gòu)基金、資產(chǎn)證券化，以及基于并購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)需求創(chuàng)新的各類融資產(chǎn)品。

1月26日，建設(shè)銀行牽頭主承銷的全國(guó)首批房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)票據(jù)──招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司2022年度第一期中期票據(jù)（并購(gòu)）、建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2022年度第一期中期票據(jù)（并購(gòu)）成功發(fā)行繳款。

據(jù)了解，招商蛇口共發(fā)行并購(gòu)票據(jù)12．9億元，募集資金全額用于房地產(chǎn)項(xiàng)目并購(gòu)，助力資金需求量高的在建房地產(chǎn)項(xiàng)目順利完工。建發(fā)地產(chǎn)共發(fā)行并購(gòu)票據(jù)10億元，其中4．6億元用于并購(gòu)2個(gè)標(biāo)的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司股權(quán)。

并購(gòu)項(xiàng)目將持續(xù)增加

房企并購(gòu)暖意頻頻，與2021年12月央行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于做好重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置項(xiàng)目并購(gòu)金融服務(wù)的通知》有關(guān)。通知明確支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)在銀行間市場(chǎng)注冊(cè)發(fā)行債務(wù)融資工具，募集資金用于重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置項(xiàng)目的兼并收購(gòu)。

據(jù)知情人士透露，此前央行分別與國(guó)資委和銀保監(jiān)會(huì)召開了相關(guān)會(huì)議，一方面，鼓勵(lì)大型民營(yíng)企業(yè)、央企和國(guó)企并購(gòu)出險(xiǎn)和存在困難的房地產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目；另一方面，希望大型銀行和股份制銀行能夠積極為并購(gòu)方提供并購(gòu)貸款，同時(shí)，對(duì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和困難的房地產(chǎn)企業(yè)不要抽貸、斷貸。

除銀行外，AMC公司未來(lái)也有望參與房地產(chǎn)并購(gòu)融資項(xiàng)目。記者日前獲悉，近日金融管理部門召集幾家全國(guó)性資產(chǎn)管理公司（AMC）開會(huì)，研究資產(chǎn)管理公司按照市場(chǎng)化、法治化原則，參與風(fēng)險(xiǎn)房地產(chǎn)企業(yè)的資產(chǎn)處置、項(xiàng)目并購(gòu)及相關(guān)金融中介服務(wù)。

業(yè)內(nèi)人士表示，房企項(xiàng)目間并購(gòu)除可盤活出險(xiǎn)房企資產(chǎn)外，還可為項(xiàng)目引入資質(zhì)較好的合作方，利于項(xiàng)目層面后續(xù)融資和銷售，是市場(chǎng)化解風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。當(dāng)前政策趨向支持優(yōu)質(zhì)房企收購(gòu)出險(xiǎn)和困難的大型房地產(chǎn)企業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)央企主導(dǎo)的并購(gòu)將持續(xù)增加。